故事发生在人才辈出的音乐艺术学院之中，学习大提琴的郑宇（金政旭 饰）拥有着高于常人的天赋，对和音乐有关的所有事情都极为严苛。明振（林智奎 饰）是郑宇的好友，和郑宇不同，明振天资平平，却因为其在功课上的努力和散发出来的热情而打动了老师和听众。此外，两人还拥有一个共同的朋友智恩（徐贤贞 饰）。音乐大会即将开始，在这场音乐界的盛会之中，无论是表演者还是观众都摩拳擦掌，跃跃欲试。然而，就在这个节骨眼上，智恩发现自己花费了巨大心血创作的乐谱《妖术》竟然不翼而飞，郑宇和明振因此陷入了爱情和友情的漩涡之中。
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大学毕业之后，马莉（巩俐 饰）只身一人来到繁华的大都市香港，希望能够在这里开拓一片属于自己的新天地。马莉没有香港的身份证，因此在职场上屡屡受挫，某日，她结识了珠宝店的少东家彼得（林俊贤 饰），两人坠入...
15年前，桑尼尔不顾其父反对去了美国，并在那里成家立业。为了探望多年不见的老父亲，这次他回到了加尔格达。不料，他却得知父亲早就随一个年轻人远走他乡。为了找到父亲的下落，桑尼尔寻访了许多与父亲相识的人，有父亲以前的朋友、仆人，还有桑尼尔自己的弟弟和姐姐，在与他们的交谈中，他仿佛又回到了自己的童年。
